2017年8月8日,江粉磁材(SZ:002600)對外發布了《發行股份購買資產暨關聯交易報告書》,內容顯示江粉磁材擬向領勝投資、領尚投資、領杰投資發行股份購買其合計持有的領益科技100%的股權,交易作價207.3億元。本次交易完成之后,江粉磁材將持有領益科技100%的股權,江粉磁材的實際控制人將變更為曾芳勤。
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由于本次交易中,擬購買資產的資產總額與交易金額高達207.3億元,占上市公司2016年末資產總額127.49億元的比例為162.60%,超過100%;按照《重組管理辦法》第十三條的規定,本次交易構成借殼上市。并且收購標的領益科技含有蘋果供應商概念,今天復牌后,江粉磁材的股價不到一個鐘上沖到6.25元,漲幅達10.04%。
江粉磁材近年來通過重組方式先后并購帝晶光電和東方亮彩,進入智能手機觸控顯示器件和精密結構件行業。本次交易后,上市公司原有的觸控顯示器件、精密結構件業務和領益科技的精密功能器件業務相結合,實現業務協同效應,將進一步拓展上市公司在消費電子行業的布局。
領益科技主要給客戶提供金屬、結構件、粘膠與屏蔽件的"一站式方案"服務,與蘋果、華為、OPPO、VIVO等客戶的合作良好。江粉磁材認為精密功能器件是下游智能終端產品必備的重要構成部件,制造商必須通過嚴格的供應商資質認定才能成為大型消費電子產品制造商的供應商。一旦通過合格供應商資質的最終認定,將與客戶保持較為穩定的長期合作關系。
領益科技所處精密功能器件行業發展前景良好,在品牌知名度、產品質量、生產設備、成本控制、管理經驗、運營系統、業務網絡、人才團隊、客戶資源等方面均有較大優勢。同時,領益科技將繼續鞏固和加強產品品質、技術等方面突出的優勢,提升領益科技與客戶的合作關系,不斷提高領益科技的綜合競爭力和盈利能力。本次重組完成后,上市公司將努力通過整合三家公司的資源,逐步實現將一方的產品導入到另一方的客戶體系,擴大帝晶光電、東方亮彩和領益科技的客戶群。
智能手機行業品牌排在前五位的廠商中,領益科技的模切、精密沖壓、精密CNC小件在四家廠商里是最主力的供應商,隨著智能手機往全面屏顯示技術升級,包括OLED模組、散熱加工和無線充電業務在內的業務,都會加大領益科技的市場份額。并且隨著全球比較尖端的客戶開始使用這樣一些新材料、新技術,國內的客戶也在未來一兩年會逐漸的鋪開。
江粉磁材在重組媒體說明會上表示,2.5D玻璃、3D玻璃會推出后,隨著手機運轉速度越來越長、待機時間越來越長,大家在手機上操作時間越來越長,所以元器件本身散熱功能要求是需要比原有的要提高4倍以上。領益科技的模切、沖壓能提供這種散熱以及屏蔽的功能,成為市場主力供應商。
而且領益科技已經積極的成為最早的OLED配合廠商,如果OLED成為未來發展的一個新的趨勢,領益科技未來有很正面的增長。加上領益科技與帝晶光電、東方亮彩在客戶資源、產品線、精密制造實等實現產業整合、業務互補,為客戶提供"一站式"解決方案,領益科技、帝晶光電、東方亮彩不僅開始在技術上卡位智能手機全面屏市場,未來整個集團的持續增長也得到了充分的保證,綜合發展后勁優勢十分明顯。
目前帝晶光電在深圳和江門都有生產制造基地,另外在重慶也與東方亮彩正在建設大型的智能手機配件產業園,而領益科技在深圳、東莞、成都、東臺、蘇州、無錫、鄭州等地均設有生產制造基地,江粉磁材還表示,未來將緊密跟蹤產業發展趨勢,在主要的消費電子產業聚集地設立辦事處或分(子)公司,以更好開拓市場和更加全面高效地服務客戶。此次重組后,領益科技與帝晶光電、東方亮彩將組建成巨大的全面屏"航母"戰隊。