從2017年下半年開始，智能手機市場出貨量與前一年同期相比就有明顯的降幅，而這一變動導致整個智能手機產業情況都不樂觀，并進一步蔓延到智能手機產業鏈上市公司，從2017年11月份到2018年6月底，這段時間內手機概念股幾乎集體遭遇滑鐵盧，尤其是蘋果概念股，今年上半年受到中美貿易大戰的影響下降的更為厲害！
所幸的是，據手機報在線近期從產業內得知，從2018年5月份開始，市場出貨量出現明顯升溫現象，據筆者從前幾大ODM廠商處了解到，在過去的兩個月中出貨量明顯升溫，其中主要原因在于，之前智能手機廠商庫存基本上已經處理完畢，今年的新機從低端到旗艦機都已經上市，且在全面屏等新技術的促動下，帶動了市場換季潮流！
旺季到來：ODM廠商出貨量明顯提升
從ODM產業來看，當前ODM市場出貨量集中的情況與智能手機終端市場息息相關，在智能手機終端市場的影響下，這種格局很難在短期內得到突破，對此，業界人士對筆者表示，“其實也并非不可能，未來的5G將會是一個很大的變數。雖然前幾大ODM廠商有技術和資本優勢，但是誰也沒法保證到了5G時代依然能夠維持現有局面，主要是5G時代帶來的變動太大了。”
而從另一方面來看，在5G時代尚未到來之前，當前國內智能手機市場整體來看趨向于飽和，促使各大智能手機均大力發展海外市場，最為典型的是小米近兩年在海外市場的步伐十分之快。而在新的產業方向，除了智能手機核心業務，并向智能手機周邊其他產品拓展，對于未來的競爭，已經形成了分化！
從整個上半年國內智能手機市場來看并不理想。幸運的是，近期，據中國信息通信研究院的數據顯示，2018年5月份國內手機市場出貨量為3738.6萬部，同比增長1.2%，結束了連續14個月單月出貨量同比下降的態勢。不過，其中華為、OPPO、vivo、小米和蘋果在智能手機市場的出貨量占比則高達80%以上，這也進一步說明智能手機市場出貨量的集中化在不斷提高！
同時，據筆者從ODM廠商處了解到，最早從今年3月份開始出貨量就有了提升，尤其是到了近兩個月出貨量提升的更為明顯。據筆者從華勤了解到，其今年1月份智能手機、NB、Tablet出貨量不到800萬部，到了2月份又下降到500萬部左右，但是到了3月份，其三者總計出貨量達到了1000萬部！
再如聞泰科技，據筆者得知，其5月份的出貨量在出貨量800多萬部，到了6月份出貨量更是逼近900萬部。而龍旗也對外發布公告表示，其5月、6月份連續兩個月出貨量創新高，其中6月份單月出貨量更是突破了900萬部，其中智能手機和平板電腦的出貨量達到了700萬部，IoT智能硬件產品出貨量達到了200萬部。與德同樣在4、5月份出貨量同比大幅度增長，其5月份智能手機出貨量達到了500多萬部！
除了ODM廠商出貨量有所增長以外，從供應鏈也可以看出這種趨勢，最為典型的就是丘鈦科技，據丘鈦科技6月份攝像頭模組產品銷售數量為1939.3萬件，同比增加21.7%。其中10M及以上的攝像頭模組產品銷售數量為702.2萬件，同比增加39.9%；8M及以下的攝像頭模組銷量為1237.1萬件，同比增加13.4%。
據手機報在線記者查詢得知，其實今年上半年丘鈦科技出貨量都還不錯，每個月的手機攝像頭模組出貨量、銷量同比去年均出現了增長，截止今年5月份，丘鈦攝像頭模組的出貨大概有8300萬顆，同比去年增長超過20%。其背后的原因，除了吞噬同行的市場份額以外，還有一個很重要的原因在于近幾個月出貨量的提升！
港股另一家廠商舜宇光學出貨量同樣大幅度提升，據其公布2018年6月數據，手機鏡頭出貨量同比增加83.0%至8727萬件；手機攝像模組出貨量同比增加35.8%至3545.9萬件。公告稱，手機鏡頭出貨量同比上升83.0%，環比上升13.5%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升；手機攝像模組出貨量同比上升35.8%，主要是因為公司在國內智能手機市場的份額上升。
此外，再如歐菲光也對外表示，伴隨著旺季的到來，公司的產能利用率和出貨量將會得到穩步提升！
ODM產業未來競爭格局多樣化：龍旗/與德/華勤/聞泰加大采購量
從ODM產業來看，無疑當前競爭與智能手機終端市場一樣激烈，出貨量集中化程度十分之高，市場主要份額均為前幾大手機廠商所吞噬，對于中小ODM品牌而言沖擊力很大。當然，受到智能手機終端市場的影響，導致前幾大ODM廠商也面臨新的業績增長壓力，除了現有的手機業務吞噬中下品牌的市場份額以外，更多的則是向新的市場拓展！
聞泰：大力進軍半導體
從聞泰科技的角度來看，其上市以后在資本市場的力度較大，未來發展的重點方向則是半導體產業，其通過投資以及資本運作在半導體方面已經取得了不錯的成績，最近更是以114億元的天價成為安世半導體第一大股東！
聞泰科技大力發展半導體從其引入的新股東就可以看出——上海硅同企業管理合伙企業（有限合伙），該公司其主要控股方為上海武岳峰二期集成電路股權投資公司（持股99.99%）則更具有可琢磨的地方。據了解，武岳峰資本成立于2011年，其三位創始人就可謂是“背景顯赫”，其中有兩人分別是展訊通信的創始人之一武平曾，以及美國新思科技亞太區總裁潘建岳。三人均在高科技領域深耕多年，同時擁有廣闊的國際視野。
在具體的業務方面，武岳峰資本專注于最具爆發力的新興產業如集成電路、先進制造等產業的股權投資，并在半導體行業名聲顯赫，在北京、上海、深圳、浙江和江蘇以及美國加州都有投資團隊。公司曾在2014年與上海創業引導基金簽署合作意向書，共同發起設立了總額100億元人民幣的上海武岳峰集成電路信息產業創業投資基金；在2015年聯手亦莊國投與華創投資并購美國硅成半導體(ISSI)。此后不僅在半導體領域多有投資布局，同時也多次成功召開了半導體行業的高端峰會，其影響力可見一斑。
從以上股東的背景來看，聞泰科技引入上海硅同背后股東武岳峰集成電路股權投資公司無疑是有下一步深入半導體領域的打算。而就聞泰與半導體的關聯方面，此前，聞泰科技實控人旗下基金已經參與了美國豪威半導體公司私有化，為單一最大股東。
華勤：發展筆記本，吞噬臺灣廠商份額
從筆記本市場來看，盡管當前聯想筆記本在全球的出貨量僅次于三星，此前更是一度超越三星，但是從制造端來看，當前筆記本代工廠主要還是臺灣廠商為主，國內在這方面相對來說十分薄弱，而華勤在未來將會把筆記本電腦市場當做重要的發展方向，逐步吞噬臺灣廠商的市場份額！
早在2017年12月28日，據消息華勤對外宣布稱，公司成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資由英特爾投資和華創投資共同領投，其他參投方包括清華控股旗下產業并購基金清控金信資本、武岳峰資本、華登國際、北極光創投和智路資本等。
據消息稱，英特爾投資和華創投資共同領投的本輪融資將助力華勤通訊進一步加速其筆記本電腦和服務器產品的市場拓展，提升生產自動化的綜合制造能力，發展產業鏈垂直整合潛力，為客戶創造更大的價值。據了解，2016年華勤通訊正式進入筆記本電腦領域，正式與英特爾就此市場展開合作！
龍旗：發展平板和其他智能硬件
從龍旗未來的發展方向來看，其將發力平板電腦以及物聯網等方向，這點從其此前發布的IPO招股書就可以看出，其此前招股書顯示，計劃募資1.9億元用于年產能智能手機400萬部及平板電腦100萬臺產業化項目！
如其7月份智能手機和平板電腦的出貨量就達到了700萬部，并且在8月份，其南昌和惠州基地也將會投入使用，屆時將會有大量的設備以及供應鏈產品需求，也將帶動產業鏈企業走向旺季！
與德：發展人工智能和IoT
隨著人工智能的高速發展，與德通訊未來的重要方向之一則是人工智能，其依托智能手機研發、制造為基礎，加速發力智能硬件產業，經過半年的時間，形成在智能硬件領域的全面突破，一躍成為國家制定的四大人工智能平臺——BATX的供應商，先后與阿里巴巴、騰訊、科大訊飛、百度四大互聯網企業巨頭緊密合作，產品覆蓋智慧城市、智慧酒店、智能家居、新零售、無人駕駛、機器人、翻譯機等。
如2018年5月11日阿里發布的天貓精靈·方糖智能音箱，該產品由與德研發制造，預計發貨量超300萬臺。2018年6月14日，由與德通訊為阿里設計開發的全球首款商業藍牙mesh模組正式量產，從技術底層解決了IoT聯網難的痛點，助力阿里加速智聯網布局。此外，在阿里的新零售、未來旅店、無人駕駛等新型商業場景，與德也有提供解決方案和制造服務，與德已經成為阿里生態鏈里重要的智能產品研發制造供應商。
據悉，與德通訊第一家萬物工場已于2018年4月在上海漕河涇開發區正式運營，目前已吸引了機器人、翻譯機、智能車載、AR/VR、3D Camera、物聯網模塊、智慧物流中控系統、智能車載、共享廣告屏、互聯網酒店入住全自助式系統等近10個項目團隊入駐。未來五年，與德將設立更多“萬物工場”連鎖店，計劃在北京、深圳和南昌等一二線中心城市設立10家以上的“萬物工場”雙創中心，在3年內扶持百家人工智能創業企業，形成5家以上雙創基地。
整體看來，隨著前幾大ODM廠商聞泰、華勤、龍旗、與德等ODM廠商出貨量的提升，也帶動了下游供應鏈廠商的業績，尤其是在未來新的發展方向，這幾大廠商同樣在快速挺近，如在近期，華勤華南研發中心也盛大開園，而據龍旗表示，8月份其南昌和惠州基地也將會投入使用，勢必會加大對供應鏈的采購量，不僅僅包括智能手機配件以及周邊產品，同時更囊括眾多的制造設備！
對此，手機報在線將會邀請聞泰、華勤、龍旗、與德、海派、財富之舟、天瓏移動、賽博宇華、大象通訊、億道集團、百立豐、大凌實業、金康光電、黑白灰通訊等ODM以及通訊行業知名廠商相關采購核心人員，參與到2018年重慶·國際手機展，將通過此次手機產業最強盛宴進行采購對接！
01月07日 18:14
