經(jīng)過跌宕起伏的上下半場，2023年手機鏡頭領(lǐng)域非常值得書寫和記錄。

因為去年上半年需求的極度深寒，即便下半年出貨量回暖反彈，多家光學鏡頭廠商仍然顯得謹小慎微，對市場前景并沒有盲目樂觀。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，去年全球手機鏡頭出貨量與2022年相差不大。原因有兩點，一是終端智能手機銷量總量11億部左右(不計功能機)，同比基本持平；二是單機搭載攝像頭數(shù)量也沒有明顯變化，平均保持在3.8-4顆之間。

超過50億顆的手機鏡頭行業(yè)，目前尚生存著大大小小超過100家的企業(yè)群體。要知道在三年前，這一數(shù)據(jù)會在幾倍以上。

相比2022年，2023年全球手機鏡頭廠商出貨量TOP10中，前三選手大立光、舜宇、AAC的出貨量表現(xiàn)均非常穩(wěn)健；作為華為多年的深度合作伙伴，歐菲光的出貨量提升明顯；原來低端鏡頭產(chǎn)品代表，長期處于榜單前五的星聚宇出貨量近兩年則持續(xù)下滑。

特別指出的是，中藍電子完成對康達智的收購后，手機鏡頭業(yè)務(wù)成功實現(xiàn)了逆勢增長，形成了鏡頭產(chǎn)品“前后雙供”的“專利護城河”。

在5P以上的中高端領(lǐng)域，具備角逐實力的卻只有大立光、玉晶光、舜宇、歐菲光、辰瑞光學、中藍電子等不超過10家廠商。

潮電智庫認為，經(jīng)過市場周期波動的洗禮之后，手機鏡頭的走向乃至格局正在悄然改變，2024年關(guān)乎行業(yè)的五個關(guān)鍵詞更是必須注意。

01價格走勢

價格一直是市場上最為敏感的話題。從當前的發(fā)展趨勢來看，手機鏡頭在2024年有望得到積極性調(diào)整。

根據(jù)2023年底的媒體報道，大立光和舜宇紛紛上調(diào)了手機高端鏡頭產(chǎn)品價格，預(yù)計5P鏡頭以上將漲價20%~30%。

潮電智庫與其他家主流手機鏡頭廠商溝通后，大家的反響并不熱烈，回復多為“漲了一點”，或者“沒有漲價”。不過以正常的市場規(guī)律來看，在這兩大頭部廠商的帶動下，會帶來整體性效應(yīng)。

根據(jù)潮電智庫了解，2023年上半年手機鏡頭行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)過一次價格回調(diào)，當時調(diào)價對象也是5P以上的高端產(chǎn)品。

但是要注意的是，去年第四季度是蘋果、三星、華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等主流品牌手機廠商的備貨高峰，因此出現(xiàn)了階段性的漲價搶貨現(xiàn)象。市場需求是否能夠長期穩(wěn)定，將對價格體系產(chǎn)生決定性的影響。

02訂單集中

為了及時止損，近幾年手機鏡頭行業(yè)一度流行減法之風，其中最典型的莫過于減人、減產(chǎn)、減單。多家光學廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，導致供貨總量有所下降。

市場量價齊升跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，在2024年新一輪的市場博弈中，頭部力量必然會憑借供應(yīng)規(guī)模化成本和自動化生產(chǎn)優(yōu)勢，將更多的訂單資源牢牢攥在手中。

為了及時完成交付，現(xiàn)在的玩法是，一般自己負責利潤空間更大的高端以及特定客戶手機鏡頭生產(chǎn)，將規(guī)格要求較低的訂單轉(zhuǎn)給第三方。

所以，眾多擁有生產(chǎn)經(jīng)驗和自動化設(shè)備的光學廠商，由于缺少高端鏡頭技術(shù)和客戶資源，可能會以另外一種生存方式存在，即成為頭部玩家的代工廠。

03減配升規(guī)

攝像頭數(shù)量的多寡，曾經(jīng)被誤認為是手機成像好壞的關(guān)鍵，搭載數(shù)量飛速從雙攝升至5攝，甚至令密集恐懼癥頭皮發(fā)麻的6/7攝。

科學與時間已經(jīng)證明，這是一個悖論。

以近兩年一線品牌發(fā)布的高端旗艦機型來看，最主流的攝像頭配置數(shù)量在3-4顆之間，功能分為后置主攝，超廣角，微距長焦及前攝等。

另一方面，不管是電競游戲類、女性用戶等細分市場，還是跑量的千元“水桶機”，5000萬像素主攝大行其道，搭載攝像頭的規(guī)格越來越高，小米、OPPO、vivo等更是紛紛將5P/6P的高端旗艦影像下放。

潮電智庫認為，目前高端是大部分國產(chǎn)手機品牌的技術(shù)肌肉展示區(qū)，中低端才是出貨王道。影像表現(xiàn)力會帶給消費者最為直接敏感的產(chǎn)品體驗，也是廠商爭奪市場份額的主要競爭點。

04玻塑混合

多位主流光學模組廠商高管評估認為，手機空間受CMOS芯片、防抖馬達等結(jié)構(gòu)件擠壓，同時注塑成型技術(shù)難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。

相比塑料鏡頭，玻塑混合鏡頭較具有更大光圈、高解析力、低厚度、低溫漂等優(yōu)點。根據(jù)潮電智庫了解，經(jīng)過這些年的沉淀與積累，玻塑混合已經(jīng)逐步走向成熟，可作為主流鏡頭產(chǎn)品路線的有力補充。

特別在安卓陣營一直猛攻的折疊屏領(lǐng)域，因為產(chǎn)品適配性，玻塑混合鏡頭有著最充分的用武之地。

經(jīng)潮電智庫不完全統(tǒng)計，過去近三年時間，市場上應(yīng)用玻塑混合鏡頭的智能手機至少達到12款，而且基本全部為“后置主攝”，其中包括小米、索尼、vivo、傳音等多家知名品牌。

截至目前，大立光、辰瑞光學、舜宇、聯(lián)創(chuàng)電子等多位重量級玩家已入場玻塑混合鏡頭領(lǐng)域。

05潛望回歸

2024年開端，OPPO發(fā)布的Find X7 Ultra搭載了雙潛望鏡頭。

以2023年手機界最轟動的兩款機型蘋果iPhone 15和華為mate 60系列為代表，吹響了潛望式長焦鏡頭技術(shù)回歸的號角。

根據(jù)潮電智庫了解，華為、OPPO、小米、vivo等中國主流手機廠商都早于四五年前就推出搭載潛望鏡頭的智能手機。在潛望和長焦鏡頭領(lǐng)域的技術(shù)儲備，安卓陣營可以說是“遙遙領(lǐng)先”。

從應(yīng)用優(yōu)勢來說，潛望式長焦鏡頭在不增加模組厚度的前提下，提升了鏡頭“接力式”變焦倍數(shù)上限。不過因為占用空間大、實用性場景不夠，以及成本過高等弊端，潛望技術(shù)并沒有風行。2022年后大部分安卓旗艦手機都進行了技術(shù)性舍棄，進而以更多實用鏡頭替代。

不惜一些代價，智能影像制高點的爭奪戰(zhàn)在2024年會更慘烈。