面對(duì)如此龐大的正向增量市場(chǎng)，索尼、三星、安森美等海外巨頭，以及格科微、豪威、思特威等國(guó)產(chǎn)CMOS上市企業(yè)均在精心布局，在穩(wěn)固自己優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的同時(shí)，積極進(jìn)行戰(zhàn)線擴(kuò)延。

機(jī)遇：技術(shù)升級(jí)與多場(chǎng)景需求共振

手機(jī)市場(chǎng)：出貨量逼近50億

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)， 2024年全球手機(jī)出貨量為14.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%；其中智能手機(jī)出貨量為12.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%。

2024年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)12.4億部，按單機(jī)搭載攝像頭數(shù)量為3.5顆，計(jì)43.4億顆；功能手機(jī)出貨量以2億部計(jì)，單機(jī)攝像頭搭載數(shù)量為1.5顆，計(jì)3億顆。

計(jì)算可得，手機(jī)市場(chǎng)CMOS穩(wěn)定出貨量在48億顆左右。

而手機(jī)攝像頭領(lǐng)域正經(jīng)歷像素升級(jí)、材質(zhì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及功能拓展的多維發(fā)展。主攝以成本效果最優(yōu)解的50M成為標(biāo)配，高端市場(chǎng)出現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)與海外廠商直掰手腕的情況。在2024年華為Mate70系列，小米15系列等搭載著豪威、思特威、格科微的高像素CMOS機(jī)型先后量產(chǎn)。

海力士的退場(chǎng)，安森美的裁員，國(guó)產(chǎn)CMOS廠商占據(jù)了“天時(shí)地利人和”。

汽車市場(chǎng)：出貨量3.7億顆

在智能汽車黃金賽道，車載CMOS今年全球出貨量將突破4億顆，同比2024年的3.7億顆，增幅高達(dá)14%。高階智駕上車驅(qū)動(dòng)單車搭載光學(xué)傳感器用量顯著提升，智能汽車行業(yè)的爆發(fā)，讓CMOS圖像傳感器廠商在非手機(jī)領(lǐng)域成功找到了最大的興奮點(diǎn)。

比亞迪在2025年2月宣布：全系車型將搭載高階智駕技術(shù)，其中天神之眼C首批上市21款車型，覆蓋7萬級(jí)到20萬級(jí)，包括在售價(jià)格最親民的海鷗，真正實(shí)現(xiàn)高階智駕人人可享，引領(lǐng)汽車行業(yè)智能化變革。

潮電智庫初步估算，僅比亞迪一家車企的車載攝像頭需求量可能就會(huì)超過5000萬顆。對(duì)車載光學(xué)供應(yīng)商來說，這算是絕對(duì)的利好。

平板/筆電市場(chǎng)：筆電/平板：出貨量6億顆

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，2024年全球平板電腦銷量為1.48億臺(tái)，筆記本電腦銷量為2.55億臺(tái)。按單臺(tái)筆電/平板1.5顆的攝像頭配置量計(jì)算，去年該領(lǐng)域消化CMOS芯片6.1億顆。

PC市場(chǎng)將加速增長(zhǎng)，主要受商業(yè)需求的推動(dòng)，因?yàn)槠髽I(yè)準(zhǔn)備迎接Windows 10的終結(jié)。“CES 2025上展示的進(jìn)步凸顯了該行業(yè)致力于使具有人工智能功能的個(gè)人電腦成為一個(gè)新吸引點(diǎn)，促使消費(fèi)者更新?lián)Q代。

從產(chǎn)品配置來看，現(xiàn)在單臺(tái)筆電/平板電腦攝像頭在1-2顆之間。其中后置攝像頭主要用來實(shí)現(xiàn)視頻通話功能，前攝用來拍照，在未來的AI功能上線后，攝影功能會(huì)更加的適配。

新興市場(chǎng)：人形機(jī)器人迎來熱潮、AI智能眼鏡或?qū)⑼黄魄f

機(jī)器人感知與控制是實(shí)現(xiàn)機(jī)器人智能化作業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)，從二維到多維信息感知和融合，從實(shí)現(xiàn)快速、精準(zhǔn)的環(huán)境感知到目標(biāo)識(shí)別，從智能控制到深度自主學(xué)習(xí)決策，都為機(jī)器人更好適應(yīng)不同任務(wù)與場(chǎng)景提供必要發(fā)展動(dòng)力。

2024年全球AI眼鏡的出貨量只有234萬臺(tái)，但2025年會(huì)突破千萬臺(tái)，未來三年內(nèi)全球AI眼鏡銷量會(huì)突破億臺(tái)，十年甚至更短時(shí)間將沖刺到十億臺(tái)，與手機(jī)市場(chǎng)容量相當(dāng)。

挑戰(zhàn)：技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同難題

1、高端技術(shù)仍受制于海外廠商

盡管國(guó)產(chǎn)CIS企業(yè)在出貨量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但高端市場(chǎng)仍被索尼、三星壟斷。2024年，索尼在CIS市場(chǎng)的銷售額增幅遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)企業(yè)，反映出國(guó)產(chǎn)傳感器單價(jià)低、附加值不足的困境。

2、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與成本壓力

CIS產(chǎn)業(yè)鏈涉及芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、光學(xué)組件等多個(gè)環(huán)節(jié)，上游原材料價(jià)格波動(dòng)及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能影響產(chǎn)能。國(guó)內(nèi)企業(yè)需通過垂直整合或多元化采購降低風(fēng)險(xiǎn)。

3、人才短缺與研發(fā)投入不足

高端CIS研發(fā)需要跨學(xué)科人才（如半導(dǎo)體工藝、光學(xué)設(shè)計(jì)、AI算法），但國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域人才儲(chǔ)備不足，尤其缺乏具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。以華為海思、格科微為代表的企業(yè)年研發(fā)投入超百億元，但中小型企業(yè)仍面臨資金壓力。

必須承認(rèn)，在CIS領(lǐng)域中國(guó)起步較晚。但是，在全球最大消費(fèi)電子的本土市場(chǎng)，中國(guó)CIS軍團(tuán)正在向傳統(tǒng)巨頭發(fā)起強(qiáng)有力的沖擊。

年出貨百億顆CIS傳感器的目標(biāo)，既是行業(yè)增長(zhǎng)的里程碑，也是技術(shù)突破與生態(tài)協(xié)同的試金石。國(guó)產(chǎn)企業(yè)需在高端技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈韌性、應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新等方面持續(xù)發(fā)力，方能在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

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