3月初，由于上游封裝價格上漲，差異化攝像頭芯片端格科微、OV、索尼、奇景這幾家的部分個別型號的攝像頭芯片產品出現漲價現象，漲幅約30%左右。
如今，CIS的緊缺現象并未得到有效緩解。日前筆者從供應鏈處獲悉，安防類的攝像頭芯片廠商OV較為緊缺。
事實上，除了安防類的攝像頭外，手機端的攝像頭芯片也較為緊張。一位業內人士與筆者溝通時，對方表示，海力士的攝像頭芯片大幅度漲價，三星16M的芯片也有小幅度的漲價。
而基于最新CIS產能趨緊，13M及以下產品供貨緊缺價格有所上漲，有調研機構調整韋爾股份的盈利預測。
4月1日海力士開始執行新價格
日前，從供應鏈傳出4月1日開始，海力士將開始執行新的攝像頭芯片價格。據稱，海力士的新價格有著大幅度的漲價。
而對于漲價的原因，有業內人士稱，主要是供求不平衡而導致的缺貨造成，從目前的情況來看，還是8M、13M的市場需求太大了。
從整個芯片市場端來看，三星和索尼的攝像頭芯片主力點在高階上，而當8M、13M的攝像頭芯片需求量增加時，海力士成為了香餑餑。
其實，受益于多攝、像素提升等需求拉動，多家攝像頭芯片自2019年上半年開始面臨缺貨危機，價格不斷上調。
后來，雖然索尼、OV、格科微、三星等大廠持續增加產能，但仍無法有效滿足市場需求，再加上疫情影響，國內工廠復工后采購及回補庫存明顯，供需關系持續緊張。
縱觀2020年整個攝像頭市場，智能手機目前仍是攝像頭最大的應用領域，隨著智能手機多攝的普及，三攝已成為主流，四攝已成為各大品牌旗艦機的標配。
從手機終端產品像素端來看，截止目前已發布的手機品牌，有廠商后置四攝中搭載了一顆1300萬像素的廣角攝像頭和一顆800萬像素的長焦攝像頭，同時筆者還觀察到2M的攝像頭搭載率也頗高。
受下游需求推動，攝像頭芯片需求旺盛，行業景氣度不斷提高。
其實，除了手機攝像頭外，汽車電子、安防監控、無人機等領域也增加了對攝像頭需求，基于此，受下游終端需求推動，進一步帶動了攝像頭芯片價格上漲及包括封裝等產業鏈各個環節的價格上調。
CIS高像素供需缺口又如何？
其實，除了需求增加外，安卓機型的光學升級也加大了高端攝像頭芯片及配套產能需求。這也就意味著，隨著像素的提升，等效產出大幅下降，相應所需的晶圓產能亦大幅提升。
同時，國盛證劵表示，產業跟蹤下來，僅考慮48M、64M以及40/50M定制化高像素產品，2020年相較于2019年需求增量在3億顆左右，如果全按照一片Wafer對應600—700顆的產出來算，產能需求在43萬—50萬片，對應3.6—4.2萬片的月產能。
其明確指出，實際情況中由于大底、三層堆棧的存在，單片Wafer產出要更低。
而目前市場對疫情給消費電子需求帶來的負面影響較為擔心，不過國盛證劵在樂觀、中性、悲觀情況下進行供需缺口預算后指出，中性情景為今年需求整體下調10%，這一情景預計高像素帶來的新增月產能需求為4萬片/月。
悲觀情景為今年需求整體下調20%，這一情景下預計高像素帶來的新增月產能需求為3.1萬片/月。
此外，國盛證券指出，考慮到目前索尼、三星以及OV的擴產計劃，認為即使在當前消費電子需求整體下修的情景下，新增供給小于新增需求也是大概率事件，因此認為攝像頭芯片供需缺口將持續至2021年各家新增供給顯著開出為止。
01月07日 18:14
