今年5月份，受海外疫情影響，舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭出貨環(huán)比有所下滑，6、7月份受海外疫情影響，該公司的手機(jī)鏡頭出貨量環(huán)比又有所提升；而8月份該公司的手機(jī)鏡頭出貨量曲線與6、7月份相似。
與舜宇光學(xué)頗為相似的是，8月份，光學(xué)大廠丘鈦科技的攝像頭模組銷量同比和環(huán)比也均有增加。
與此同時(shí)，觀察君在走訪模組廠時(shí)發(fā)現(xiàn)，二線模組廠的生意也還不錯(cuò)，主要是受終端拉貨所致。其實(shí)，業(yè)內(nèi)人士也均了解，9月份是終端廠商的發(fā)布會旺季，由此可見，光學(xué)廠商們出貨量增加，歸根結(jié)底還是與市場的景氣度有關(guān)。
8月份舜宇、丘鈦光學(xué)產(chǎn)品出貨環(huán)比同比均增加
日前，舜宇光學(xué)和丘鈦科技均對外公布了其主營產(chǎn)品出貨量及銷量，且同比和環(huán)比均有所增加。
以舜宇光學(xué)為例，2020年8月舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭出貨量達(dá)1.62億件，環(huán)比和同比分別增加19.4%和22.3%；手機(jī)攝像頭模組出貨量約為6074萬件，環(huán)比和同比分別增加10.7%和8.2%。
其他光電產(chǎn)品的出貨量約為421.6萬件，環(huán)比和同比均增加35.4%和9.5%；車載鏡頭出貨量約541.3萬件，環(huán)比和同比分別增加14.1%和16.3%。
針對于車載鏡頭和手機(jī)鏡頭出貨量增加的原因，舜宇光學(xué)表示主要是因?yàn)槭芎Ｍ庖咔橛绊憸p少所致，而對于手機(jī)攝像頭模組出貨量上升的原因，舜宇光學(xué)表示，主要是因?yàn)楣臼謾C(jī)攝像頭市場份額的上升。
與舜宇光學(xué)頗為一致的是，丘鈦科技8月份的攝像頭模組出貨量也有增加。根據(jù)公告內(nèi)容顯示，8月份丘鈦科技的攝像頭模組出貨量約為3385萬件，環(huán)比和同比分別增加7%和131.8%。
其中，1000萬像素及以上攝像頭模組產(chǎn)品的銷售數(shù)量環(huán)比和同比分別減少約0.3%和增加約20%。對此，丘鈦科技表示攝像頭模組產(chǎn)品銷量環(huán)比增加主要由客戶項(xiàng)目周期因素。
在觀察君看來，舜宇光學(xué)的手機(jī)攝像頭模組出貨主要受韓系客戶的復(fù)蘇需求所致，而丘鈦科技出貨增加主要是由于國內(nèi)客戶的海外需求復(fù)蘇。日前，觀察君從供應(yīng)鏈處獲悉，早在2個(gè)月前三星的攝像頭模組供貨商接到不少三星的訂單。
而業(yè)內(nèi)人士也均了解，9月份是手機(jī)新品發(fā)布旺季，在手機(jī)圈也一直存在金九銀十的說法，受終端新品驅(qū)動，丘鈦科技8月份的攝像頭模組出貨量環(huán)比、同比均增加。
其他光學(xué)廠商表現(xiàn)又如何？
大立光的數(shù)據(jù)與上述兩大廠商表現(xiàn)的不太一樣。根據(jù)資料顯示，大立光8月營收環(huán)比增長9%，同比下降22%。在出貨量上，大立光8月鏡頭出貨量20MP以上占比20%—30%，與7月接近。
在觀察君看來，大立光8月營收同比下降與市場競爭和蘋果延期發(fā)布或有關(guān)。可以看到，蘋果新機(jī)的發(fā)布延遲了時(shí)間，而知名分析師郭明錤也曾透露，與以往相比，大立光今年下半年的新款iphone高階鏡頭延遲了4—6周，因而下半年蘋果鏡頭出貨高峰將是9—11月。（過去為8—10月）。
與臺灣股王之稱的大立光營收曲線頗為相似的是，玉晶光8月的營收同比也有下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，玉晶光8月營收環(huán)比增長14%，同比下降3%。
從客戶群體來看，大立光是蘋果的鏡頭主要供應(yīng)商，而玉晶光也同樣如此，基于此在旺季時(shí)節(jié)，大立光、玉晶光營收同比下滑應(yīng)該與市場競爭和蘋果新機(jī)延期發(fā)布有關(guān)。
01月07日 18:14
