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全球供應鏈向東南亞調整,印度能否取代中國?

 臺灣科技企業緯創在印度班加羅爾附近開設的iPhone工廠發生"暴動"事件,2000人大肆打砸公司內的辦公設施、家具等,現場一片狼藉。據《印度時報》最新報道,這場暴動估計讓緯創損失了43.7億盧比(約3.8億人民幣)。緯創向當地警方表示損失來自數千部iPhone被偷、以及產線、工廠設備被破壞。
   臺灣科技企業緯創在印度班加羅爾附近開設的iPhone工廠發生"暴動"事件,2000人大肆打砸公司內的辦公設施、家具等,現場一片狼藉。據《印度時報》最新報道,這場暴動估計讓緯創損失了43.7億盧比(約3.8億人民幣)。緯創向當地警方表示損失來自數千部iPhone被偷、以及產線、工廠設備被破壞。
 
  關于事件的起因,印媒報道為員工因薪資問題作出的抗爭,但緯創則在聲明中指出事件為"意圖不明的暴力犯罪"事件。
 
  13.1
 
  且不討論工人抗議的正當性與否,此次事件將全球產業鏈向東南亞國家轉移的現狀重新拉向了公眾面前。以攝像頭模組企業為例,就已經有歐菲光,舜宇,丘鈦,三贏興,盛泰,合力泰等企業在印度建立工廠。業界有觀點認為印度在未來將會代替中國,成為下一個全球的制造業、供應鏈中心。
 
  那么事實真的如此嗎?
 
 
  全球供應鏈現狀:
 
  目前全球供應鏈非常依賴中國。2018年中國制造業產出占全球的28.4%,對于全球跨國企業以及地緣政治的角度來考慮,這就相當于將雞蛋過于集中的放在了一個籃子里。為了控制風險,這些利益集團會有將部分產能轉移的趨勢。
 
  (2018年全球制造業產出,如圖)
13.2
  此外,中國勞動力成本上升很快,中國人均工資從1990年的55美元漲到2018年的990美元翻了18倍,而且最低工資也幾乎漲了4倍。如此這般,一些低附加值的勞動密集型企業人員開支自然是水漲船高,為了保持盈利就不得不向人工成本更低地區搬遷。
 
  所以目前確實存在著中國的部分供應鏈轉出的現象,據悉這部分產能主要被越南,印度,孟加拉國,印尼等南亞,東南亞國家承接。但只有印度被認為是最有可能替代中國的存在。
 
  為什么是印度被認為有潛力取代中國?
 
  因為印度綜合了幾大優勢:
 
  A:首先最直觀的是勞動力便宜,人均工資現在大約是中國的三分之一;
 
  B:其次,印度經濟的體量夠大,2019年GDP世界排第5,國內生產總值約為2.875萬億美元,全球占比3.28%。印度經濟多元化,產業門類比較齊全。擁有強大的紡織、化工、鋼鐵、采礦、機械、制藥和軟件產業。
 
  C:但其最根本的還是印度龐大的人口所帶來的巨大市場與勞動力紅利。
 
  人口總量
 
  如圖為1960年至2019年中印兩國總人口數量變化趨勢,截至2019年印度總人口已經達到13.6億。幾乎和中國一樣多,這意味著印度是一個潛在的巨型市場,且開發程度還有很大提升空間,這樣的地區不論對任何一個企業來說都有著極強的吸引力。
13.02
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  勞動力人口
 
  如下圖,據世界銀行數據顯示,目前中國的總勞動力高于印度。
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  年齡結構
 
  如下圖(wind數據)為中印兩國不同年齡段的人口比例,中印兩國的人口總量雖然相近,但人口結構卻有很大不同。
 
  65歲以上人口:中國占12.57%,印度占6.38%,中國的老齡人口約為印度的兩倍。
 
  14歲以下人口:中國占16.78%,印度占26.62%,印度的14歲以下人口是中國的1.58倍。
 
  這意味著未來10到20年,印度的可支配勞動力會有一個大的增加。
13.5
  印度未來存在龐大的人口紅利
 
  從2020年到2030年這10年里面,印度將新增加6000萬適齡工作人口。隨著城市化和工業化的推進,性別平等理念的樹立,還會有大量農業從業者以及適齡女性轉入制造業工作。
 
  未來10年后印度將擁有世界上最龐大的勞動力隊伍,其帶來的人口紅利是印度在制造業崛起的底牌之一。從市場和勞動力的角度來看印度確實有替代中國的潛力。
 
  人均國民總收入
 
  如圖為中印人均GNI(人均國民總收入,以2010年不變價美元計價)對比,中國約為印度的3.6倍。以世界銀行的發布的最新衡量標準,印度屬于中等偏低收入國家,中國則屬于中等偏上國家。從勞動力成本的比較優勢來說印度確實有一定的優勢,對于附加值低,勞動密集型的制造企業將工廠設立在收入更低的地區也確實在情理之中。
13.6




13.07
  既然印度在硬件上確實有替代中國的潛力,那么它國內政策導向到底如何呢?
 
  印度在20世紀90年代經濟改革以來,以軟件產業為代表的高技術密集型現代服務業發展迅速,而勞動密集型的制造業發展相對緩慢,形成了"世界辦公室"發展模式。2009年,印度軟件外包產業在全球市場中的份額為51%,2012年占比進一步提高至58%,總產值達到約1000億美元,行業雇員總數約250萬人,在印度國民經濟中處于突出地位。隨著服務業的快速發展,1990—2001年,第二產業在印度國內生產總值中的比重從24.21%降至23.81%,第三產業的比重則從43.84%上升至50.46%。
 
  以服務業為主的產業結構,在一定程度上推動了印度經濟的較快增長,但同時也給印度經濟帶來了經濟增長動力不足、就業壓力大、長期貿易逆差、產業結構不均衡、基礎設施建設薄弱等問題。為了解決經濟過度服務化的問題,進入新世紀以來,印度政府出臺了一系列政策措施加速制造業發展。如2011年11月,為大力發展制造業,印度商業和工業部正式發布了印度第一份《國家制造業政策》報告,設定了到2022年要實現制造業占GDP的比重達到25%以及新創造1億個工作崗位的目標。
 
  然而在在2013年,隨著新興市場泡沫破滅,印度的經濟增長率降到10年來最低,幾乎走到嚴重衰退的邊緣,印度面臨重大的危機,急需快速找到出路。
 
  2014年5月末莫迪總理上任當年就推出了雄心勃勃的"印度制造"計劃,致力于將印度打造成一個具有競爭力的全球制造業中心。具體來說,推出了積極的產業促進政策,致力于從制造業和信息化兩個角度大規模帶動經濟社會的發展。通過減少行政審批、簡化稅收制度,吸引境外企業投資,打造"印度制造"。這意味著印度經濟發展將由從前的依靠服務業驅動的"世界辦公室"模式向大規模依靠勞動力和資本的"世界工廠"模式的轉變。
 
  分析當前印度制造業發展的優勢:
 
  與20世紀80年代的中國極為相似。一是巨大的人口紅利。印度一直將勞動力世界第一視為制造業發展的重要優勢,這主要得益于兩個方面:人口基數大且年輕人居多,勞動力成本低廉。由此可以判斷,未來三十年這一"人口紅利"將逐漸顯現。二是巨大的國內市場。印度當前的經濟增長,基本靠內需拉動,對國際市場的風吹草動并不敏感。三是政府對制造業的支持和重視。印度政府通過一系列刺激投資、推進勞動力市場改革、改善交通條件和電力供應的政策措施,激發其在制造業上的優勢。此外,語言優勢也是促進印度制造業發展的重要因素。因為印度制造業的研發人員很多都能用英語交流,這為他們更好將新技術新觀念引入印度提供了很好的支撐。
 
  現階段中國與印度在全球供應體系中的差距在哪里?
 
  從總商品出口金額來看,中國2019年約為2.5萬億美元,印度為0.32萬億美元,中國總出口是印度的7.8倍,從體量上看有著較大差距。
13.7

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  另外在高技術產品的出口方面,中國遙遙領先印度。如下圖,在中國迅猛增長的同時,印度高技術產品的出口卻一直停滯不前。
 
  其中還有很關鍵的一點是,印度的制造業對中國嚴重依賴。如印度發達的醫藥制造,其中70%的原料藥,中間體來源于中國。手機行業也有75%的零部件需要從中國進口。
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  那么印度和中國的如此巨大差距是如何造成的呢?
 
  營商環境:營商環境是吸引海外投資的一個重要指標,也是觀察一個國家發展潛力里的窗口。
 
  據世界銀行《2020營商環境報告》顯示(如下圖),2019年印度營商便利指數在190個國家中排名第63位,比去年的第77位上升14位,連續第三年進入改善幅度最大國家名單。中國排名31(上升15位),連續第二年進入進步最快前十名。兩國的在營商環境上均有不錯的進步,但在總體排名上中國仍然領先印度較多。
13.8
  從外資進入的角度來說,中國在絕對值上遠遠高于印度,但增速已經開始放緩,2019年中國引進的外國直接投資僅增加了2.1%,而印度增加了近20%。這個趨勢很大概率上還會繼續,所以長期看印度還有較大的潛力,但也有不得不面對的硬傷。
 
  什么是印度硬傷?
 
  種姓制度及印度教社會:階層流動的固化,傳統制度與現代社會的錯配
 
  引用英國印度裔作家V·S·奈保爾在其作品《幽暗國度》中對印度社會的剖析:"印度種姓制度的僵化導致人民對貧窮視而不見,人們失去了改變的動力。另一方面,用象征行為凈化自我,而對現實的臟亂熟視無睹。印度人擅長接納外國文化,但同時內心又抗拒它們的文化價值,這就造成了印度人啼笑皆非的模仿式生活方式。殖民過程中的印度就像失根的蘭花,喪失了它原本的創造力和元氣,既無法真正融入西方的積極世界觀,又無法發揚自己的民族精神,以至于它只能在幽暗的世界中徘徊。"
13.9
  (上圖為印度經典《薄伽梵歌》中的配圖)
 
  《薄伽梵歌》中的一段經文說的:"做你分內的事,即使你的工作低賤;不做別人分內的事,即使別人的工作很高尚。為你的職守而死是生,為別人的職守而生是死。"
 
  由于這種心理機制,每一個印度人都缺乏積極向上改變自己命運的動力,從高級官員到清潔工,從打字員到妓女,每個階層都安于他們自己的分位,而絕不試圖做任何超越他們階級的努力。
 
  印度經典中所盡力推行的種姓階級制度,它起初確實是農業社會的一種有效分工,有助于促進效率,但是如今它卻分隔了個人功能和社會義務,分隔了職位和責任,變得欠缺效率,充滿破壞性。雖然1947年印度脫離殖民體系獨立后,種姓制度的法律地位正式被廢除,各種種姓分類與歧視被視為非法,然而在實際社會運作與生活上,其仍扮演相當重要的角色。如此的古老的制度已經與高速發展世界形成了錯配,直接導致了印度經濟發展的瓶頸,造成了如今印度社會的僵化。
 
  貿易保護主義:雙刃劍的兩邊同樣鋒利
 
  印度的貿易保護主義可以追溯到印度獨立運動時的反抗。當年在英國殖民統治下,打擊了印度本土的產業,并向印度傾銷了大量的商品,這幾乎毀滅了印度本就飄搖的民族工業。這對印度早期獨立運動領導人的刺激非常深,所以他們特別追求經濟上的自力更生。這種傳統一直影響以后歷屆印度政府的貿易政策,貿易保護主義和內向型經濟的色彩很重,政策防御性很強。
 
  就以最近簽署的RCEP為例,印度全程參與了談判卻在最后時刻選擇了離開,其中很大程度上還是受到貿易保護主義傳統的影響。因為加入自貿區的條件是要相應開放自己市場,印度擔心如果這樣一來,其他國家特別是中國的產品會大量涌入,國內幼稚的產業會被扼殺在搖籃中。
 
  印度在貿易政策上對開放搖擺的態度可以想見印度在制造業增加上交出的答卷會受到一定的影響。那么印度在這方面的發展情況到底如何呢?
 
  在勞動力富余的情況下,印度勞動密集型的制造業并沒有發展起來,甚至勞動密集型產品的出口占總體出口當中的份額是下降的:1995年占印度總出口的三分之一,到2018年只占總出口的五分之一。
 
  如圖,從出口量和勞動力的比例來看,中國適齡勞動力占世界的20%,勞動密集型產品的出口占了23%。也就是依靠1%勞動力產生了1.15%的出口貿易額,勞動力與出口之間匹配程度比較健康。而印度的勞動力占世界的比例很高,達到18.3%,僅次于中國,但它在世界勞動密集型產品出口只占3.5%。相當于用1%的勞動力產生了0.19%的出口貿易額,由此不難看出印度在利用自己的人口優勢方面是失敗的。
13.10
  反觀中國,正是將自己嵌入了全球的貿易網絡之中,在開放的路上大步向前,使得自己變成了全球分工中的一個環節,最典型的例子就是當年加入WTO。這意味著愿意接受一種風險,國內產業的上游或下游很有可能控制在別人手里,利潤可能會很低,替別國打工,用風險換發展。
 
  印度勞動密集型制造業所面臨的是硬件優勢與政策搖擺之間的矛盾,是印度經濟內生出的結構性問題。但印度這樣的選擇也可以說是不無道理,但貿易保護主義也猶如一把雙刃劍,保護了本國幼稚的行業的同時,也使印度在全球化的路上束手束腳,難以正真嵌入全球的貿易循環中。如果印度不能克服貿易保護主義和國內利益集團的捆綁,不論國內有多么龐大的市場與豐富的勞動力,它想在全球供應鏈中取代中國幾乎是不太可能的。
 
  畢竟,雙刃劍的兩邊同樣鋒利。
 
  小結:現有的產業鏈轉移屬于結構性外溢,印度制造業目前不具備替代中國的實力
 
  隨著中國人口紅利的逐漸消失和人工成本的增加,近年來工業化、信息化、智能化成為行業轉型的方向。一些低附加值,自動化程度低的產業確實出現了向東南亞地區流動的趨勢,但這更多是行業結構性的調整以及為應對地方法規搶占市場。如今中國制造的優勢已經不是廉價的勞動力、寬松的環保要求或者巨無霸式的生產規模。而是在生產效率、產品質量、供應鏈嵌入、低商業摩擦成本等方面具有不可替代的優勢。
 
  印度擁有不劣于中國的龐大市場潛力,多元的產業結構,更優的人口結構,可謂是一手的好牌,單從潛力角度考慮印度確實大有可為。但從它目前交答卷來看,與中國之間的差距還是十分懸殊。其中的原由主要是印度所面臨的兩個硬傷:古老的社會制度與高速發展世界之間的錯配,貿易保護主義使得印度無法真正嵌入全球供應鏈網絡。
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