漢麻產(chǎn)業(yè)5月24日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)以及非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金的一系列交易，實(shí)現(xiàn)聯(lián)創(chuàng)電子借殼上市。

漢麻產(chǎn)業(yè)由宜科科技在2015年1月5日更名而來(lái)，2015年1月20日開(kāi)始停牌直到5月25日重組公告后復(fù)牌。

聯(lián)創(chuàng)電子和漢麻產(chǎn)業(yè)都有軍工類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，聯(lián)創(chuàng)電子的光學(xué)瞄具系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)光學(xué)成像頭罩系統(tǒng)被軍方廣泛使用，漢麻產(chǎn)業(yè)則為軍隊(duì)后勤系統(tǒng)供應(yīng)軍服類(lèi)產(chǎn)品。

根據(jù)漢麻產(chǎn)業(yè)與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東金冠國(guó)際、江西鑫盛等22家機(jī)構(gòu)簽訂的《重組協(xié)議》，漢麻產(chǎn)業(yè)擬置出資產(chǎn)6.155億元，與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東持有的聯(lián)創(chuàng)電子股權(quán)的等值金額部分進(jìn)行置換，置入資產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)電子100%股權(quán)作價(jià)為28.5億元，上述差額部分由公司以7.65元/股合計(jì)發(fā)行30849.67萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金1.255億元支付。

除重組外，公司計(jì)劃向由西藏山南硅谷天堂昌吉投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“昌吉投資”)擔(dān)任管理人的硅谷天堂恒信財(cái)富1號(hào)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、江西鑫盛和吉融投資非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金不超過(guò)2億元，所募集資金用于聯(lián)創(chuàng)電子“年產(chǎn)6000萬(wàn)顆高像素手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

本次交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，雅戈?duì)?SH.600177)集團(tuán)持有上市公司的股份比例將下降至13.78%；陳偉通過(guò)金冠國(guó)際控制上市公司14.76%股份；韓盛龍通過(guò)江西鑫盛控制上市公司10.96%股份，金冠國(guó)際和江西鑫盛將成為漢麻產(chǎn)業(yè)第一大和第三大股東，根據(jù)金冠國(guó)際、江西鑫盛、陳偉和韓盛龍簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》，金冠國(guó)際實(shí)際控制人陳偉、江西鑫盛實(shí)際控制人韓盛龍將成為漢麻產(chǎn)業(yè)共同實(shí)際控制人。

聯(lián)創(chuàng)電子全體股東承諾標(biāo)的公司2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤(rùn)，不含募集配套資金收益)分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元。

聯(lián)創(chuàng)電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)為光學(xué)鏡頭和觸摸屏，目前是全球最大的運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭供應(yīng)商；同時(shí)是中興、華碩、TCL等客戶的觸摸屏供應(yīng)商，并通過(guò)與韓國(guó)美法思公司合作成立聯(lián)思科技打入三星供應(yīng)商體系。

聯(lián)創(chuàng)電子在光學(xué)鏡頭和觸控顯示領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力，截至目前，已獲得5項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利及37項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利，同時(shí)尚有多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利及實(shí)用新型專(zhuān)利正在申請(qǐng)中。

此外聯(lián)創(chuàng)電子有擁有非常充足的觸摸屏產(chǎn)能，在得到上游IC技術(shù)后，聯(lián)創(chuàng)電子引入資本市場(chǎng)的助力，將會(huì)是繼江西另一家借殼上市的觸摸屏企業(yè)后，充當(dāng)另一匹行業(yè)黑馬的角色。

根據(jù)旭日移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，聯(lián)創(chuàng)電子2014年觸摸屏產(chǎn)品總出貨近二千萬(wàn)片，是大陸主要的GF1電容屏產(chǎn)品供應(yīng)商。