印度手機市場調查報告（一）——印度手機市場發展環境分析
第一章 印度手機市場發展環境分析
第一節 政治環境
印度自1947年擺脫了近200年的英國殖民統治獲得獨立后，基本上沿襲了英國式的議會民主制。在60多年的政治實踐中，印度的議會民主制得到不斷完善，雖然它不是最有效率的，但其所具有的內在穩定性基本上保證了國家政權的平穩更迭。
過去10年中，印度年均經濟增長保持快速增長并已發生了重大變化。經驗證明，政治穩定，社會和諧以及環境安全是保證印度快速發展的重要前提。
因此，2014年，莫迪擔任印度總理后，強調在保持印度政治穩定的前提下推進改革，發展經濟。就任總理1年來，莫迪以"改革者"的形象力推在制造業、農業、商業等各領域新政，試圖終結印度經濟增速緩慢、腐敗滋生的局面。
抓政風，發動"印度制造"，吸引外資，莫迪的三項措施已經出現成效。莫迪政府已經成功地"讓印度重新出現在世界雷達上"。盡管挑戰重重，但印度人對國家的發展前景信心明顯增加。
綜合判斷，未來5年印度政治將保持穩定性。
第二節 經濟環境
印度是南亞最大的國家，人口超過12億僅次于中國。90年代初實行全面經濟改革后，經濟開始好轉。2003年以來，印度經濟加速發展，經濟年均增長率超過6%。
雖然印度經濟取得了不錯的發展，但印度的經濟結構仍存在不合理。細觀印度經濟構成，占印度GDP半壁江山的是包括軟件業、制藥業在內的服務業。而制造業卻在很大程度上拖了印度經濟發展的后腿。
印度中央數據辦公室的數據顯示，印度2012財年GDP增長5.1%，制造業產出增長僅為1.1%；2013財年GDP增速6.9%，制造業產值同樣表現不佳。制造業幾乎是印度經濟各大領域中得"負分"的產業。
2014年，莫迪上任印度總理后，加大吸引投資，以制造業改革為核心，盤活印度龐大的非就業人口。施政一年來，經濟取得不錯的發展。印度統計局數據顯示，截至2015年3月31日的2014財年印度經濟增速達7.3%，創4年來最高。
印度2014財年經濟增速得益于制造業和服務業的強勁表現。整個財年里印度金融、保險、房地產等服務的產量增速達11.5%，制造業產量增速為7.1%。而公用事業產量增速為7.9%。農業產量增速為0.2%。
圖表 1 2011-2015財年印度經濟增長率
數據來源：印度統計局
6月，世界銀行將2015年全球經濟增長前景從3%下調至2.8%；將2015年發展中國家經濟增速前景從4.8%下調至4.4%。但印度經濟仍增長動力十足，世界銀行預計今年印度經濟增長7.5%，將首次成為成長最快的主要經濟體。
綜合以上旭日移動終端產業研究所認為，未來5年印度經濟將呈現快速增長趨勢。
第三節 社會環境
1.民族情況
印度也是多民族國家，共有10個大民族和幾十個小民族。其中印度斯坦族46.3%，泰盧固族8.6%，孟加拉族7.7%，馬拉地族7.6%，泰米爾族7.4%，古吉拉特族 4.6%，坎拿達族3.9%，馬拉雅拉姆族3.9%，奧里雅族3.8%，旁遮普族2.3%。
2.人口情況
（1）人口數量情況
2011年3月31日印度官方公布人口普查數據，印度總人口約為12.1億。其中農村人口占比比較大，達到8.3億人，占比69%。
圖表 2 2011年印度城鎮人口與農村人口比例情況
數據來源：印度統計局
印度官方表示，印度政府采取的人口控制措施沒有達到預期效果，人口仍呈快速增長趨勢。印度政府預估，2028年印度人口數量超過14.5億，超過中國成為世界第一人口大國。
從人口增長趨勢來看，印度手機市場擁有巨大的潛力。
（2）人口分布情況
根據印度官方發布的人口統計數據，2011年印度擁有千萬人口的邦有20個。其中北方邦、馬哈拉施特拉邦、比哈爾邦人口超過1億。
另外一點是，除了德里外，農村人口比例都超過50%。比哈爾邦接近90%都是農村人口。
圖表3 2011年印度千萬級人口各邦城市人口與農村人口情況
數據來源：印度統計局
（3）人口年齡結構
從統計的數據來看，印度15-60歲年齡段的人口約為7.8億。從細分年齡段來看，具有主要消費能力的25-40的人口約為2.9億。
圖表4 2011年印度千萬級人口各邦城市人口與農村人口情況
數據來源：印度統計局
從年齡結構來看，印度人口未來年輕化比較嚴重。預計到2020年全印度人口平均年齡將為29歲。而那時中美兩國人口平均年齡為37歲，西歐平均為45歲，日本為48歲。
人口年輕化也帶來了大量勞動力。印度政府估計，今后10年間每月會有大約100萬人進入就業市場。印度具備成為世界工廠的人口資源，而印度正在加大引入外資，創造就業崗位。受此影響，印度大批量的工人群體正在快速形成。
由此可判斷，針對工人群體的智能手機產品會是重要的細分市場。
（4）人均GDP情況
印度人口超過12億，且一半都在25歲以下。這樣的國家內需旺盛，再加上穩定的政治體制，擁有無限的經濟潛力。
但從圖表來看，印度的人口大邦人均GDP并不高，發展仍比較落后。主要原因是印度只有少數人參與生產，印度每10個人當中，就有9個人在從事"非正式"經濟活動。印度統計部門的數據顯示，印度男性勞動參與率為56%，女性勞動參與率為23%。而印度就業人口中49%從事農業，24%從事第二產業，其余27%從事第三產業。
圖表 5 2013-2014財年印度各邦人均GDP情況
數據來源：印度統計局
當前印度政府正在大力盤活印度國內龐大的非就業人口，使2/3普通印度人脫貧，將會為印度經濟增長創造一個強大的引擎。
3.教育情況
印度2011年的統計數據顯示，印度文盲率從2001年的35%下降到2011年的26%，文盲人口數量從3億下降到2億七千萬。新增的兩億識字人口中，女性人數要比男性多出約三百萬。相比2001年男女文盲的比例（男性25%，女性46%），兩性之間的差距有所減少，但整體而言，女性文盲率（34%）仍是男性（17%）一倍之多。
識字率最高的五個邦或地區依次是：喀拉拉、Lakshadweep群島、特里普拉、Mizoram和果阿。
而聯合國教科文組織在2014年發布的報告指出，雖然印度的識字人口在提升，但由于人口增長，印度的文盲人口數量沒有減少。截止2014年，印度是世界上文盲人口最多的國家，成年人文盲人口達2.87億，占全球文盲人口的37%。
文盲人數比較多，將是影響印度市場智能手機銷售的一個主要因素。
4.宗教信仰
印度是世界上受宗教影響最深的國家之一，宗教的影響深入到它的社會與文化的每一部分。宗教在這個國家及其絕大部分人民的生活中扮演中心和決定性的角色。
12億人口中約有80.5%信奉印度教，其他宗教有伊斯蘭教（13.4%）、基督教（2.3%）、錫克教（1.9%）、佛教（0.8%）和耆那教（0.4%）等。
5.語言情況
印地語和英語都是印度的官方語言。然而，由于歷史的原因，印度幾乎每個邦都由于自己的語言。印地語Hindi主要在以下幾個邦比較通行：北方邦、中央邦、比哈爾、拉賈斯坦、西瑪恰爾邦、哈里亞納邦、北安查爾邦等地。
第四節 技術環境
就教育程度而言，印度雖然文盲較多，但也是個人才濟濟的大國。印度各個高等院校為印度培養了大量能將英語的科技和技術人才。特別是印度的軟件產業，是僅次于美國的第二大軟件王國。印度是IT人才的硅谷。據統計，印度每年輸出超過50萬軟件人才。在美國，超過18%的微軟員工，16%的IBM員工，17%的網絡人才都在印度接受過教育。
旭日移動終端產業研究所認為，印度超強的軟件實力非常適合智能手機產業，不僅方便研發更本土化的產品，同時能提供更好的售后服務。
未來印度手機市場的模式為：印度本土化軟件+中國廠商硬件。
第五節 總結
通過以上分析，旭日移動終端產業研究所認為，整個宏觀環境上，印度手機市場具有非常大的發展潛力。對中國手機廠商而言，印度市場充滿了機遇。
印度手機市場調查報告（二）印度手機市場機會分析
第二章 印度手機市場機會分析
第一節 2012-2018年印度手機市場規模趨勢
移動終端產業研究所統計的數據顯示，2014年印度市場手機出貨量達到2.6億臺，同比增長7%。
圖表 6 2012-2018年印度手機市場規模（單位：億臺）
數據來源：旭日移動終端產業研究所整理
從市場周期來看，目前印度手機市場屬于成長階段，未來三年將是重要的成長期。未來三年，隨著印度經濟的快速增長，印度手機市場規模隨之加速提升。旭日移動終端產業研究所預計2018年印度市場手機出貨量將達到4.6億臺。
第二節 2012-2018年印度智能機市場規模
移動終端產業研究所統計的數據顯示，2014年印度市場手機出貨量中，功能機占比69%，約為1.8億臺；智能機31%，約為0.8億臺。而中國市場智能手機的出貨量占比達到86%。
圖表 7 2012-2018年印度智能機市場規模（單位：億臺）
數據來源：旭日移動終端產業研究所整理
圖表 8 2012-2018年印度市場智能機與功能機占比趨勢
數據來源：旭日移動終端產業研究所整理
印度手機市場發展到2014年功能機的比重仍很高。原因如下：
1.印度發展比較落后，大多人收入低。對手機的主要需求是通話。
2.印度電信基礎設施不完善，特別是3G以及4G網絡。
印度電子商務正在加速發展，加上高速電信網絡的完善，推動智能手機需求進一步上升。旭日移動終端產業研究所調研顯示，2015年印度MICROMAX、LAVA、KARBONN、INTEX等廠商全面轉向智能手機，都力爭今年智能手機出貨量占比達到60%。
2015年將是智能手機快速增長的一年，智能機的比重將提高到43%。而在2016年印度智能手機出貨量將超過功能機，比重提高到54%。
旭日移動終端產業研究所認為，未來三年將是印度市場由功能機轉向智能機的關鍵時期，是構建未來市場格局的基礎。
第三節 2013-2018印度手機產地趨勢分析
印度手機產業鏈不完整，因此多數手機都是進口。在印度有工廠的手機品牌有三星、諾基亞。而由于競爭異常激烈，為了更好的降低成本，MICROMAX等本土廠商也在2014年開始建廠組裝手機。
印度手機產地情況有如下特點：
1.中國是印度最主要的手機進口地區，2014年約有1.74億臺手機從中國銷往印度，占印度市場出貨量的66.6%。
2.在印度本土生產的手機數量小幅增長，由2013年0.53億臺上升到0.59億臺。
圖表 9 2013-2014年印度手機產地占比情況
數據來源：旭日移動終端產業研究所整理
受制產業鏈嚴重不完整的情況，印度在未來10年仍將依賴中國手機產業鏈。對中國手機廠商而言，是機遇也是挑戰。
第四節 總結
印度手機市場目前處于成長階段，未來三年將是快速成長期。潛力巨大，各家手機廠商都有機會。但唯有最本土化，才能最終贏得市場。
印度手機市場競爭情況
據IDC預計，印度今年智能手機銷量將在1.11億部，是全球第三大智能機市場，相較12億多的人口總數，普及率僅為10%，市場機會與規模十分龐大。
而目前，國內手機廠商包括小米、華為、聯想、OPPO、vivo、金立、酷派、魅族等對印度市場都是虎視眈眈的。同時，除了中國廠商之間的撕扯之后，還有一股不可忽視的力量就是印度的本土廠商，他們更知曉市場，渠道，用戶習慣等等。今年第二季度三星以24.5%的市場份額榮登印度市場第一，印度本土品牌Micromax則以16.7%的份額緊隨其后。所以中國廠商如果想在印度市場立足，未來的肉搏戰或不可避免。
波特五力模型競爭分析
1.現有競爭對手
由于印度手機市場發展潛力巨大，全球手機廠商蜂擁而至。印度手機市場主要經過了以下四個階段。
階段一：功能機時代，以諾基亞、三星為代表的第一批品牌，憑借技術先發優勢和品牌影響力迅速占領印度市場
階段二：功能機時代，以GFIVE等代表的中國二三線廠商以低價搶占市場，深刻的影響了印度消費者，三星，諾基亞等廠商份額開始下降
階段三：功能機過渡智能機初期，以MICROMAX、LAVA為代表的印度本土廠商開始崛起
階段四：智能機加速滲透期，以小米為代表的中國廠商，將電商模式帶入印度市場
旭日移動終端產業研究所統計的品牌廠商數量顯示，截止2015年5月，印度手機品牌已經超過300個，其中2014年進入印度市場的有10個。目前，印度手機市場競爭非常激烈，要面臨眾多實力強勁的對手。
就目前的競爭格局來看，市場領導者諾基亞市場競爭力在不斷下降，出貨量出現大幅衰退。而MICROMAX則上升勢頭非常猛，出貨量同比增長18%，進一步縮小了與第一名的差距。旭日移動終端產業研究所認為，2015年MICROMAX有望上升到第一名。
而市場挑戰者LAVA和INTEX繼續加緊追趕步伐，兩家廠商出貨量同比增長都超過30%。
2.供應商議價能力
印度市場，手機廠商作為供應商向消費者提供產品。手機作為一個通信工具，基本可以當作一個標準化產品。目前印度手機市場環境，絕大多數消費者購買能力有限，對于手機的要求還停留通話階段。加上目前手機產品同質化嚴重，消費者轉化的成本并不高。因此，印度市場，手機廠商的議價能力不高。
3.購買者議價能力
由于消費者購買的手機基本上是標準化的產品，而且手機銷售渠道眾多，購買者能夠在自己的需求范圍內找到多家公司的產品。同時向多個賣主購買產品在經濟上是可行的。購買者有能力實現后向一體化，而賣主不可能前向一體化。綜合以上因素，印度市場，購買者對手機產品議價能力高。
4.新進入者的威脅
印度目前正處于功能機轉向智能機的成長階段，市場上還沒有出現有絕對影響力的品牌。從整體來看，出貨量排名第一的三星，市場份額才是16%。因此，智能機時代，印度市場格局仍未定，機會仍是存在。
于是，新的進入者相繼搶占印度市場。主要分成兩類，一類是以MOTOrola為代表，主要憑借品牌影響力搶占市場。二類是以小米為代表，主要憑借互聯網營銷模式搶占市場。
這兩類企業都在2014年進入印度市場，并且取得非常不錯的成績。可以說，這兩類企業進入印度市場，完全有能力打亂市場格局。
5.替代品的威脅
未來萬物互聯的智能時代，智能手機會是一個移動的控制平臺。既是移動互聯網的入口，也是控制中心。這樣的重要性，已經沒有其它產品替代的可能。唯一要注意的是手機產品本身形態的改變，例如加入可彎曲，可折疊化。
市場競爭情況總結
從廠商數量，產品替代程度，控制價格能力以及進入市場的難易程度來看，印度市場已經進入壟斷競爭市場形態。當前的競爭特點主要包括：
市場領導者出現衰退
印度本土廠商加速崛起
新進入者憑借品牌影響力以及互聯網營銷模式，快速站穩市場
01月07日 18:14
